В России сосредоточено около 25% мировых запасов древесины. Однако в деревообработке на долю российского рынка приходится лишь 2%, а в торговле лесом 3%. Всего 20 % добываемой российской древесины идет в глубокую переработку. По оценкам экспертов емкость рынка лесозаготовок составляет сегодня $4 миллиарда. Самый большой сегмент этого рынка - 47 % - приходится на необработанный лесоматериал (балансовая древесина, деловой круглый лес, пиловочник).

Емкость внутреннего рынка деревообработки оценивается специалистами в диапазоне $2-2,5 миллиардов. Самый большой сегмент рынка - более 50% - приходится на производство пиломатериалов (40% - производство фанеры и 10% - плиты МДФ, ДВП и ДСП).

Динамика рынка деревообработки

По данным Госкомстата России по 2007 году, объемы производства древесины, услуги деревообработки и производство изделий из дерева выросли на 6,2% , в сравнении с 2006 годом. Однако в 2008 на рынок стали оказывать влияние негативные моменты, связанные с началом мирового экономического кризиса. В 2008 году объемы лезозаготовок упали на 22%, в сегменте производства мебели спрос упал на 25-30%, а в сегменте деревообработки и лесопилении на 40-50 %.

По оценкам Минсельхоза с 2009 года объемы заготовок леса в России будут снижаться. Сильнее всех пострадают малые и средние предприятия. Серьезное снижение ожидается в отрасли лесозаготовки, которая является сегодня наиболее технологически неразвитой. 2009 год выявил тенденцию заметного падения рынка , в частности, снижения объема продаж деревообрабатывающих станков. Рынок существенно сузился, соответственно уменьшился объем заказов у предприятий по ремонту деревообрабатывающего оборудования. Также упали объемы заказов на продукцию деревообработки от предприятий смежных отраслей.

Сегодня для собственника бизнеса выгоднее не вкладывать ресурсы в техническое обновление своих предприятий, а использовать деревообрабатывающее оборудование б/у, периодически проводя штатный ремонт

В 2009 г. динамика падения объемов производства в деревообработке замедлились в сравнении с IV кварталом 2008 г. «Практически по всем товарным группам отмечено помесячное наращивание производства и увеличение уровня загрузки мощностей на 10-25%», - подчеркивает заместитель министра промышленности и торговли России Андрей Деменьтьев. По данным министерства, деревообработка и производство продукции из древесины в I квартале 2009 года снизилось на 29% в сравнении с тем же периодом 2008 года, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - на 16,6%, лесозаготовки - на 10,4%.

В силу снижения спроса и цен на товары деревообрабатывающей промышленности на многих предприятиях приостановлено производство и отгрузка продукции. В первом полугодии 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года значительно снизилось производство твердых древесноволокнистых плит (на 39,8%), фанеры (на 36,2%), древесностружечных плит (на 30,9%), пиломатериалов (на 22,4%), производство деревянных строительных конструкций (на 26,9%). Падение объемов производства на целлюлозно-бумажных предприятиях в I квартале 2009 года составило 12,5%.

Падение на отечественном рынке сопряжено также со снижением доли импорта зарубежного оборудования для деревообработки . По ценовым показателям представители крупнейших производителей инструмента отмечают перегруппировку спроса потребителей из сегментов высокого и среднего в сегмент ниже среднего.

Точки роста рынка деревообработки и деревообрабатывающего оборудования

Слабые темпы развития отечественной деревообрабатывающей промышленности связаны, в основном, с низкой эффективностью производства и недостатком инвестиций. Продажи деревообрабатывающего оборудования во многом зависят от того, как будет развиваться рынок жилищного строительства. В связи с сезонным фактором возможно некоторое оживление рынка. С началом строительного и дачного сезона, по прогнозам экспертов, ожидается положительная динамика спроса на пиломатериал и на деревообрабатывающее оборудование в нижнем ценовом сегменте.

Негативная динамика обусловлена не только объективными последствиями экономического кризиса. Многие эксперты называют причиной падения устаревшие технологии деревообработки и малое количество глубоких переделов, использующихся в производстве. Сегодня для собственника бизнеса выгоднее не вкладывать ресурсы в техническое обновление своих предприятий, а использовать деревообрабатывающее оборудование б/у, периодически проводя штатный ремонт. Однако свет в конце тоннеля виден, инновации все активней внедряются на предприятиях деревообработки . Большинство российских компаний разрабатывают для себя стратегии сохранения доли на рынке и вносят технологические корректировки в производство в соответствии с постоянно меняющимися требованиями рынка.

Энергосбережение в деревообработке

Все больше внимания производители уделяют внедрению энергосберегающих технологий. Современный экономический кризис сделал тему ресурсосбережения чрезвычайно актуальной. Особенный интерес тема внедрения энергосберегающих технологий приобретает сегодня в сфере производства и эксплуатации лесопильного оборудования, деревообрабатывающих станков и инструмента. Необходимость экономить энергетические ресурсы и минимизировать расходы на ремонт оборудования формирует перспективу развития энергосберегающих технологий в этой отрасли. Современные, высокопроизводительные деревообрабатывающие станки , использующие энергосберегающие технологии, имеют невысокую стоимость и соответствуют самым взыскательным требованиям современных производств в передовых технологических процессах.

Каждый технологический узел оборудования проходит строжайший контроль и предельно точно соответствует установленным технологическим стандартам. Комплексные системы контроля за качеством гарантируют избыточную стабильность при эксплуатации и долговечность работы станков и оборудования. Большой спектр применения и инновационные решения при внедрении энергосберегающих технологий дают возможность осуществить настоящую революцию в деревообработке . Исходя из экономических расчетов при внедрении энергосберегающих технологий, сроки окупаемости вложения капитала оцениваются экспертами в интервале 2-3 лет, поскольку, главной сферой потребления продукции отрасли традиционно останутся стройиндустрия и ремонт, где применяется сегодня до 75% всей продукции деревообработки.

Вырос на 73% по сравнению с 9 м 2016 года, причем этот прирост обусловлен стабилизацией рубля и приростом импортных поставок (+75%). Наибольшую долю на российском рынке деревообрабатывающего оборудования занимает импортная продукция.

Производство деревообрабатывающих станков в России по итогам 9 м 2017 года сократилось на 45% относительно 9 м 2016 года. Сокращение производства отмечено по большинству категорий. Так, производство строгальных станков сократилось на 88%, фрезерных и шипорезных - на 19%, падение в других сегментах составило от 15% до 45%.

В структуре внутреннего производства наибольшая доля приходится на ленточно-пильные станки (26%) и круглопильные станки (20%). Ключевым регионом-производителем является СФО (54% от общероссийского объема производства), далее следует ПФО (33%). Отметим, что это единственные федеральные округа, где производство по итогам 9 м 2016 года выросло относительно АППГ (в СФО на 8%, в ПФО - на 3%). В остальных ФО отмечен спад производства.

Объем импорта на российский рынок деревообрабатывающего оборудования по итогам 9 м 2017 года вырос на 75% в натуральном выражении и на 29% в стоимостном. Прирост поставок отмечен практически по всем категориям деревообрабатывающих станков

В натуральном выражении в импорте на российский рынок деревообрабатывающего оборудования наибольшая доля приходится на пилы дисковые (64%). В стоимостном выражении наибольшая доля приходится на пилы дисковые (30%), далее следуют строгальные или фрезерные станки (13%), рубильные (15%).

В натуральном выражении лидером по поставкам на российский рынок деревообрабатывающего оборудования лидирует Китай (87%). В стоимостном выражении лидирует Китай (31%), Финляндия (16%), Германия (14%), Италия (12%).

Рисунок 1 . Прирост/снижение производства деревообрабатывающих станков по ФО в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 2 . Структура производства деревообрабатывающих станков по ФО в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 3 . Структура производства деревообрабатывающих станков по видам в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 4 . Структура импорта деревообрабатывающих станков по видам в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 5 . Структура импорта деревообрабатывающих станков по видам в 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Рисунок 6 . Прирост/снижение импорта деревообрабатывающих станков по видам, 9 м 2017 9 м 2016, %

Таблица 1 . Импорт деревообрабатывающих станков в 9 м 2017 году

Рисунок 7 . Структура импорта ДОО по странам-происхождения за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 8 . Структура импорта ДОО н по странам-происхождения за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Таблица 2 . Импорт ДОО по странам-происхождения за 9 м 2017 года, %

Рынок деревообрабатывающего оборудования ждут нелегкие времена

Новости каталога «Мебель России»

Рынок деревообрабатывающего оборудования ждут нелегкие времена

Российский бизнес вновь лихорадит: постоянный поток негативных новостей об экономических санкциях, падении курса рубля и волатильности нефтяных цен не лучшим образом сказывается на настроении предпринимателей. Но в некоторых отраслях промышленности положение достаточно стабильно: отечественный рынок деревообрабатывающего оборудования пока не затронули экономические санкции, падение рубля и глобальное повышение цен, однако его всё-таки ожидают непростые времена.

Ситуация в отрасли

В последние годы отрасль показывала неравномерную динамику: в 2012 г. объём продаж упал, в 2013 г. – вырос, а в 2014 г. – вновь снизился. Кроме того, далеко не всё изделия пользуются одинаковым спросом. Например, в 2011–2014 гг. снизились объёмы производства станков фрезерных, лущильных, автоматических, способных выполнять операции без смены инструмента. В тоже время производство токарных и рубильно-дробильных станков немного выросло.

Сегодня в России имеются современные заводы, которые выпускают высококачественное оборудование для лесопиления и глубокой переработки древесины. Хуже обстоит дело с оснащением для производства мебели. На российском рынке представлены только фрезерные станки с ЧПУ, вакуумные прессы, покрасочные устройства, а кромкооблицовочных, раскроечных, сверлильно¬-присадочных – просто нет.

Структура импорта

По данным Росстата, большую часть рынка деревообрабатывающего оборудования занимают зарубежные производители. По объёмам импорта в стоимостном выражении лидерами стали итальянские фирмы SCM и BIESSE, немецкие WEEKE и HOMAG, шведская SODERHAMN ERIKSSON.

Чаще всего в Россию ввозятся круглопилильные, с автоматическим перемещением изделия, гибочно-сборочные, фрезерные станки. Стоимость импортных устройств растёт, начиная с 2012 г. Понятно, что в нынешних непростых условиях она станет ещё выше, поэтому возникает закономерный вопрос: когда отечественные аналоги смогут на равных конкурировать с зарубежными? Ответ на него зависит от множества различных факторов, совокупность которых приводит к неутешительным выводам.

Почему российские изделия неконкурентоспособны?

Наши ведущие производители рассказали, что они думают по этому поводу. Директор компании «Интервесп» Михаил Смолин считает, что в сегменте простых деревообрабатывающих станков есть удачные решения, радующие покупателя соотношением бюджетной цены и хорошего качества. Однако запуск в производство современных сложных устройств требует немалых затрат времени и больших материальных инвестиций. Результат от вложений будет заметен только через 4–5 лет, поэтому возводить такие заводы необходимо уже сегодня.

Генеральный директор компании «Техноальянс» Игорь Косухин считает, что положение в отрасли сейчас близко к критическому. Развить это направление машиностроения и создавать заводы, продукция которых сможет на равных конкурировать с европейскими аналогами, можно только при условии всесторонней поддержки рынка деревообрабатывающего оборудования российским правительством.

Руководитель отдела продаж Ассоциации «КАМИ» Иван Дементьев настроен ещё пессимистичнее. Он говорит, что отрасль находится в долговременном глубоком кризисе, обусловленном как внутренними факторами, так и внешними причинами. Если в ближайшее время сложившаяся ситуация не изменится, то существующее отставание от европейских производителей будет только увеличиваться и вскоре станет непреодолимым.

Как выжить в кризис?

Специалисты уверены, что для этого существует только один путь – выпуск высококачественных и востребованных мебельных станков. Например, одним из главных запросов рынка являются современные многофункциональные устройства, которые можно легко перенастраивать для изготовления деталей разных форм и размеров. Они позволяют либо вообще исключить ручные операции, либо значительно сократить их объём. При этом сохраняется стабильно высокое качество обработки деталей. Сейчас такие изделия выпускают только немецкие, чешские и швейцарские фирмы. Если наши компании сумеют наладить выпуск достойных аналогов, покупатели примут их с радостью.

Многие крупные и средние фирмы, приобретавшие новое деревообрабатывающее оборудование европейских производителей, теперь переходят на закупку бывших в употреблении (а потому недорогих) станков азиатского производства. Малые предприятия, которые и раньше предпочитали изделия китайских компаний, теперь всё чаще делают выбор в пользу бюджетных отечественных аналогов. Логика наших бизнесменов проста: при сравнимой цене они оказываются более ремонтопригодными и дешёвыми в обслуживании.

Описание

Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка деревообрабатывающего оборудования:

• Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
• Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
• Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
• Сделан обзор схем дистрибьюции;
• Представлены профили основных игроков рынка;
• Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.

Цель исследования

Оценка состояния рынка деревообрабатывающего оборудования, анализ импорта и отечественного производства.

География исследования

Российская Федерация

Основные этапы и методология работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):

1 этап. Рыночное исследование.

Метод: Кабинетное исследование.

Инструмент:

• Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.

К кабинетным исследованиям относятся:

• Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
• Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
• Специализированные базы данных;
• Отраслевая статистика;
• Сбор и анализ данных из прайс-листов;
• Данные рейтинговых агентств;
• Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
• Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап. Качественное исследование.

• Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.

В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.

3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.

Срок предоставления отчета - 8 рабочих дней

Развернуть

Характеристика проекта
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние рынка деревообрабатывающего оборудования
1.2. Факторы развития рынка
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.5. Импорт деревообрабатывающего оборудования
2.5.1. Сегментация импорта деревообрабатывающего оборудования в разрезе
ассортиментной сегментации
2.5.2. Сегментация импорта деревообрабатывающего оборудования в разрезе стран происхождения
2.5.3. Сегментация импорта деревообрабатывающего оборудования в разрезе производителей
2.6. Экспорт деревообрабатывающего оборудования
2.6.1. Сегментация экспорта деревообрабатывающего оборудования в разрезе ассортиментной сегментации
2.6.2. Сегментация экспорта деревообрабатывающего оборудования в разрезе стран назначения
2.7. Отечественное производство на рынке деревообрабатывающего оборудования
2.7.1. Сегментация отечественного производства деревообрабатывающего оборудования в разрезе ассортиментной сегментации
2.7.2. Сегментация отечественного производства деревообрабатывающего оборудования в разрезе производителей
2.8. Структурная карта рынка
2.9. Ценовая сегментация(описание верхнего, среднего и низкого ценовых сегментов)

2.10. Потребительская сегментация
Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие:
Контактная информация
Справка о компании
Ассортимент продукции
Доля на рынке
География продаж
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
1.1. ВВП
1.2. Основные показатели промышленного производства
1.3. ВЭД
1.4. Россия и ВТО
1.5. Инфляция
1.6. Смежные рынки

Развернуть

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название